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跌停!海天味业失速,市值蒸发3000亿,股民人均亏180多万

时间:2022-11-22 17:17:44 | 浏览:1106

文 | 金卫“酱油茅”也崩了。8月31日,海天味业开盘一字跌停,其后股价虽然有所回拉,但力度较弱,截止发稿时,海天味业依然封死在跌停板,总成交量7亿,股价报收于94.98元,总市值为4001亿。今年1月8日,海天味业的股价一度涨至168元,

文 | 金卫

“酱油茅”也崩了。

8月31日,海天味业开盘一字跌停,其后股价虽然有所回拉,但力度较弱,截止发稿时,海天味业依然封死在跌停板,总成交量7亿,股价报收于94.98元,总市值为4001亿。

今年1月8日,海天味业的股价一度涨至168元,总市值超过7000亿,市盈率超过百倍,但自那以后,海天味业股价进入下行通道,跌跌不休,到现在累计跌幅达到42%,市值缩水3000亿。按16万股民计算,人均亏损达187万。

对于海天味业,市场争议颇大,由于市盈率长年达60倍以上,不少市场人士称其市值高估。截至目前,市值4000亿,市盈率依旧高达60倍。

这一次,海天味业突然跌停,与公司业绩失速有关。

8月30日晚,海天味业发布2021年半年报:上半年,公司实现营收为123.32亿,同比增长6.36%;净利润33.53亿,同比增长3.07%。

业绩增速创上市以来的新低!自2014年上市以来,海天味业的收入增速一直维持在15%左右,利润增速维持在20%左右。收入和利润增速,从来没有到个位数,即使在疫情的2020年。

值得注意的是,第二季度海天味业实现营收51.74亿,同比下降9.39%,净利润13.99亿,同比下降14.68%。这也是海天味业自上市以来,首次出现单季度业绩下降。

对于上半年业绩,海天味业称,报告期内,调味品行业经受着一系列挑战。在销售端,外部经济环境的变化带来消费需求减弱;在成本端,今年以来上游材料价格持续上升,生产成本面临较大经营压力,行业利润受到挤压。

从具体业务来看,酱油依然是海天味业的营收主力。海天味业的酱油、蚝油、调味酱三大板块产品分别实现营收约为70.16亿元、 21.3亿元、14.75亿元;同比增长 5.84%、 6.62%和6.96%。其他品类产品实现营收 11.25 亿,同比增长 13.44%。

自2019年以来,海天味业的毛利率持续下降。2018年到2020年,海天味业毛利率分别为46.47%、45.44%和42.17%。2021年上半年,毛利率39.31%,较2020年全年,下降了2.86个百分点。

在电商、直播卖货大行其道背景之下,海天味业依然主要靠的是线下渠道。2021年上半年,海天线上渠道占比2.14%,线下渠道占比97.86%。

海天味业的线下渠道主要靠的经销商来推动。数据显示:2018年到2020年年,海天味业的经销商数量分别为4807家、5806家和7051家,经销商越多,平均贡献营收反而在下降。

海天味业的模式是:经销商通过“先款后货”的销售模式,不断向经销商压货,一旦经销商的库存出货不畅,就会出现存货积压,反过来就会影响海天味业的出货。

2021年上半年,海天味业预收款(合同负债)23.18亿,同比下降9.82%,说明经销商拿货力度放缓。另外,上半年海天味业应付账款8.03亿,同比下降11.70亿,随着大豆和面粉等原材料的价格持续上涨,公司赊账能力在下降。

在尺度APP的海天味业股东群,有投资者分析,海天味业,除了销售端和成本端的影响,还有一个重要因素是产业链控制,预收款和应付账款的下降,说明海天味业在产业链里的竞争能力在下降,对上下游的控制能力在下降。一瓶酱油市值一度达7000亿,这个估值本来就属于虚高,现在属于价值回归了。

对海天味业的后续走势,你有何看法,欢迎在下方留言。

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